海洋衛士壓載水

23年來最低水平!日本造船業大重組時代來臨?

2020-09-02 16:23:31
來源:中國船舶報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

今年上半年,受新冠肺炎疫情影響,日本船舶工業接單量、手持訂單量創歷史低位,企業經營效益下滑,市場份額持續下降,在與中韓的競爭中處于不利地位。面對這種形勢,日本政府加大對造船業的支持力度,日本船企也轉變發展策略,加快推進內部整合優化與能力提升,布局船舶綠色智能技術發展,發揮技術比較優勢,推進產業向專業化、高端化轉型,以搶占未來市場競爭先機。

上半年日本船舶工業發展特點

經營接單歷史低位,市場份額持續下滑

接單量創歷史低位。上半年,受新冠肺炎疫情影響,船舶工業發展遭遇較大沖擊,全球造船市場再現極端行情,新船成交量價齊跌。受此影響,日本船企接單的主力船型——散貨船市場成交量大幅下滑,加之日本船東新船投資更趨謹,日本船企新船接單量大幅減少,上半年僅接單39艘、151萬載重噸,同比降幅達到52.1%。在新船接單量大幅減少的背景下,日本船企手持訂單量持續下滑。截至6月底,日本船企手持訂單量為571艘、3078萬載重噸,同比大減36%,連續第15個月減少,手持訂單量已降至1997年以來的最低水平,F有手持訂單量大約相當于1.1年的工作量,遠遠低于正常水平的2年期,未來船企連續生產經營受到嚴重威脅。

表1 2020年上半年日本三大造船指標情況

國際市場份額持續下滑。上半年,日本船企國際船舶市場份額進一步下滑,新接訂單市場份額大幅降低至9%,手持訂單市場份額降至19%,與中國、韓國的市場份額差距進一步拉大,日本造船業的國際地位顯著下滑,全球主要造船國之間的競爭,已突出體現為中韓兩國對于世界造船中心的角逐。

表2 日本三大造船指標國際市場份額情況

內部競爭更加激烈。新船訂單量大幅減少的情況下,日本船企內部訂單爭奪也更加激烈。上半年,日本新船接單量排名發生變化,以往日本聯合造船(JMU)、今治造船、大島造船位列前三的格局被打破,新來島造船、常石集團、大島造船排名前三,集中度為63.3%,與2019年持平。其中,新來島造船新船接單量逆勢增長,上半年接單14艘、36.4萬載重噸,占比24%;今治造船僅接獲1艘油船,JMU顆粒無收。從船型結構來看,日本的散貨船和油船新船訂單合計占比達到91%。其中,散貨船仍是主力船型,占比超過60%,細分船型以中小型散貨船為主;液化石油氣(LPG)船新船訂單量出現增長,川崎重工獲得2艘8.4萬立方大型LPG船訂單。

經營狀況持續惡化,企業經營壓力巨大

上半年,日本船企受到疫情影響,經營狀況持續惡化,銷售收入降低,并出現大面積虧損。根據各大船企公布的2019財年(2019.4~2020.3)經營數據,JMU、川崎重工、住友重工、三菱重工銷售收入降低,JMU、川崎重工、住友重工、三井E&S均處于虧損狀態,其中,JMU虧損由46億日元擴大到206億日元,川崎重工由贏轉虧,日本最大船企今治造船營業收入、利潤也出現小幅下降。更為嚴重的是,各船企手持訂單金額均出現不同程度下降,企業后續生產經營將面臨較大壓力?紤]到未來疫情影響或將持續以及中美貿易沖突等不確定因素,大部分船企對2020財年經營情況預期并不樂觀,預計三井E&S、三菱重工2020年銷售收入、利潤將進一步減少,三井E&S仍將處于虧損狀態;此外,由于存在不確定性因素,川崎重工和住友重工業尚未披露2020財年經營狀況預測。

表3 2019財年日本船企經營情況

加快內部整合優化,發揮整體協同優勢

面對中韓大型造船集團合并帶來的競爭壓力以及當前嚴峻的市場競爭形勢,日本船企不斷強化內部合作,加快推進內部整合優化,以實現優勢互補和資源協同,提升產業國際競爭力。3月27日,日本前兩大造船集團——今治造船與JMU簽署資本業務合作協議以及合資協議,共同整合散貨船、油船等商船的銷售和設計部門成立合資公司,同時,今治造船認購了JMU增發股份的30%,成為其主要股東。通過此次資本業務合作將實現雙方部件和制造方法的共通化,增加大型訂單數量,同時降低成本。此外,三菱重工正在推進將香燒工廠出售給日本第三大船企——大島造船,并計劃收購三井E&S的艦船業務。相關交易完成后,三菱重工將專注于軍船、渡船、特種船建造領域,三井E&S也將完成造船業務的轉移,專注于發動機與海洋機械業務?梢,日本船企正在加速推進內部資源整合,促進造船產能向優勢企業聚集,部分企業退出造船業務,專注于細分產業領域,強化內部產業協作,降低內部同質化競爭,以達到提升產業國際競爭力的目的。據報道,日本造船業正在構想一個涵蓋國內15家主要船企的“全日本造船”大重組計劃,在當前中韓船企整合、市場競爭更加激烈的形勢下,日本造船業的整合優化步伐將加速。

布局前瞻技術研發,搶占未來發展先機

面對在造船市場與中韓競爭處于下風的不利形勢,日本造船業瞄準未來船舶技術發展前沿,發揮自身技術優勢,不斷加強船舶前瞻技術研發儲備,布局船舶綠色化、智能化發展,以期在未來船舶市場競爭中占得先機。

零排放船舶研發方面,早在2018年8月,日本船舶技術研究協會和日本國土交通省共同設立了“國際海運GHG零排放項目”。上半年,在項目支持下,日本國土交通省和海運業界提出了二氧化碳零排放船舶實用化的路線圖。根據零排放船路線圖,為了實現2050年的零排放目標,日本將從2028年開始向市場投放零排放船舶,目前已提出了四型零排放船的概念設計,分別是氫燃料動力船、氨燃料動力船、搭載“二氧化碳回收裝置”船型、低速液化天然氣(LNG)燃料動力船,并將逐步實現這些概念設計。此外,日本船企也紛紛通過聯合研發的方式推進零排放船舶的研發,商船三井、三菱商事等公司共同組建了“e5聯盟”開展沿海零排放電動船的研發,商船三井、JMU、Sanoyas造船、日立造船、日本船級社等9家企業合作開展基于二氧化碳回收再利用技術的零排放船舶研發,今治造船、三井E&S控股與MAN ES合作開展零碳船舶研發。

無人駕駛船舶研發方面,日本企業加大了對無人駕駛船舶的研發投入力度。上半年,在日本財團的支持下,匯集航運、造船、船舶設備制造商等40余家日本企業聯手合作的“無人船項目”正式啟動,將開展大型渡船、集裝箱船、客船等5個不同船型的無人駕駛船舶研發。此外,日本郵船及其集團子公司MTI株式會社共同開發的自主航行船舶架構概念設計已經獲得日本船級社原則性認可。

促進制造能力提升,強化企業競爭實力

上半年,面對低迷的市場形勢與不利的競爭態勢,日本船舶企業加快推進內部制造能力提升,通過促進先進造船技術應用、開展產品創新、強化產業鏈合作、解決人力資源短缺等措施,優化提升船舶企業能力水平,進一步提升產業競爭力。一是推進先進造船技術應用。日本船企大力推進信息通信技術和物聯網技術在造船領域的應用,以提升企業設計制造效率,日本船級社與JMU、NAPA合作完成3D圖面審核可行性研究。二是開展產品優化創新。日本船企持續推進產品創新,開發下一代節能環保船與LNG船等新船型產品,新來島造船LNG動力化學品油船設計獲日本船級社(NK)批復,川崎重工建造的日本首艘LNG燃料加注船下水,新一代氫能鏈技術研究合作組(AHEAD)實現了全球首次遠洋氫氣運輸。同時,日本船企也在持續開展產品優化,將現有船型產品做精做優,日本中小船企正在開展現有船型的綠色化優化,以滿足國際海事組織(IMO)環保要求獲得競爭優勢。三是強化產業鏈合作。日本船企正在強化與包括船東、發動機制造商和船舶設備制造商在內的產業鏈各方的合作,發揮國內產業鏈協同優勢,提升產業競爭力。四是解決人力資源短缺問題。日本政府及船企正在通過為東南亞國家學習船舶工程的學生和畢業生提供實習機會的方式吸引國外人才,并通過提高造船場所的安全與健康管理水平吸引國內人才,緩解人力資源不足的問題。

加大政策支持力度,幫助企業應對危機

上半年,疫情對日本造船業發展造成嚴重沖擊,日本政府加大了對造船業發展的政策支持力度。一是專門出臺產業發展支持政策。5月21日,日本國土交通。∕LIT)發布了《海事產業未來愿景研究》報告,對提升產業競爭力提出了促進造船業企業間協作、合并,推進產業結構數字化發展,強化政府公務船基礎、拓展海外公務船市場,推動實現零排放船項目,解決內航海運問題、拓展新業務領域等六大政策支持措施。二是發揮金融支持作用,支持船企接單。日本國土交通省海事局已獲日本“海外交通都市開發事業支援機構”(JOIN)的支持,為外國船東在日本訂購船舶提供資金。當船東通過海外特殊目的公司(SPC)在日本訂購船舶時,JOIN將進行約為股本20%的投資。三是持續推進對技術創新的資金支持。3月16日,國土交通省公布了2020財年的6項創新性造船技術研發補貼項目,以幫助船企通過物聯網和人工智能等創新造船技術,提高船舶設計、研發、建造、運營等階段的效率。此外,日本經濟產業省向NYK、川崎汽船、川崎重工等開展的氫產業鏈建設項目提供141.2億日元資金支持。

表4 提升日本海事產業競爭力的六項措施

表5 日本國體交通省創新性造船技術研發補貼項目

日本船舶工業發展展望

下半年,新冠肺炎疫情影響仍將持續,世界經濟短期內不會快速恢復,造船業低迷情況將不會快速好轉。面對中韓兩國激烈競爭,日本船企接單壓力依舊很大,開工不足與盈利困難的局面將持續,企業經營壓力大,市場競爭處于弱勢。在此形勢下,日本政府與船企將進一步加快推進內部資源整合優化,布局綠色智能前瞻技術研發,促進產業向專業化、高端化轉型,打造細分領域競爭優勢。

企業經營壓力較大,市場競爭處于弱勢

上半年,受疫情沖擊,日本船舶企業經營接單受到嚴重影響,現有手持訂單量大約相當于1.1年的工作量,遠遠低于正常水平的2年期。下半年全球疫情影響將持續,船舶市場不會在短期內恢復,日本船企接單量不會出現大幅上漲,手持訂單將處于低位,船企正常生產經營將面臨較大壓力。同時,當前市場競爭激烈,中韓兩國加快推進整合重組提升市場競爭力,日本船企市場份額不斷被壓縮,市場競爭處于弱勢地位,上半年接單量份額不足10%,手持訂單量持續下滑,目前已不足20%。此外,日本船企也在轉變經營策略,三菱重工、三井E&S等日本船企將逐步退出民船建造業務,可以預計未來日本船企國際市場份額將保持低位,在船舶市場競爭中處于弱勢地位,中韓爭霸將是未來船舶市場競爭的主旋律。

調整產業發展策略,加速資源優化整合

面對全球日趨激烈的市場競爭以及中韓不斷擠壓市場份額的不利態勢,日本政府和船企積極調整產業發展策略,著手推進內部資源的優化整合,一方,面川崎重工、三菱重工、三井E&S等部分船企通過出售造船業務或向國外轉移產能,逐步退出民船建造業務,專注軍船、特種船、高端配套等業務,另一方面,今治造船、JMU、大島造船等船企加快推進內部合作,強化企業間產能、技術、營銷領域的合作,進一步強化產業競爭優勢。未來,日本船企的這種內部資源優化整合趨勢將進一步加速,各大船企間的合作協同將加強,或將形成造船產業協作聯盟。

聚焦前瞻技術發展,打造市場競爭優勢

新一輪科技革命和產業變革為船舶工業發展帶來機遇,日本政府與船企聚焦船舶智能化、綠色化發展趨勢,加快推進船舶產業向高端化、專業化發展,一方面,做精做優現有船型產品,提升現有船型能效指數、開發環保船型,提升產品市場競爭力,另一方面,開展智能船舶、零排放船舶等前瞻技術研究,以在未來船舶碳排放控制、智能船舶發展技術、標準等領域搶占先機,引領未來船舶技術發展,打造市場競爭優勢?梢灶A見,未來日本將向著“歐洲化”趨勢發展,逐步壓縮船舶建造業務,保留公務船舶以及滿足其國內需求的船舶建造能力,專注于船舶前瞻技術與設備的研發,引領船舶標準制定,推動產業向專業化、高端化轉型。

 

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